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Dylan Patel(@dylan522p):定製矽供應商在一月和二月推銷了NVLink融合技術 UALink 1.0規範對任何人都沒有什麽意外,因為聯盟在發布任何內容之前都會討論六個月 Nvidia更擔心的是Broadcom SUE而不是UALink。 專家電話隻是一些隨機的人,無論是一些穀歌產品經理說GPU的壽命有幾年還是一些對EUV層計數一無所知的TSMC人在從事一些完全無關的技術並與實際信息隔離。 一些專家電話很棒。大多數很糟糕,因為這些人被激勵以每小時300到2500美元的價格嘮叨。激勵結構意味著如果你不小心,他們會成為偏見確認機器。'關於$NVDA與$AMD話題的更多迷人見解。一位曾在$NVDA從事NVLink工作的前高級員工解釋了$NVDA如何看待最近的UALink聯盟以及它如何可能通過其規模化網絡問題受益$AMD的背景: 1. 當UALink 1.0於今年4月8日宣布時,$NVDA感到恐慌。他們對UALink的回應在一個月後就來了,宣布了NVLink Fusion,從紙麵上打開了NVLink生態係統。專家提到在$NVDA內部實施這一步驟是多麽具有挑戰性,因為像$META這樣的客戶在他在那裏工作時想要使用NVLink進行其MTIA,但$NVDA堅決拒絕了。 2. 對於使用NVLink Fusion的客戶來說,問題在於$NVDA不會提供公共規範;他們將向特定供應商提供軟IP,但規範仍然是專有的。問題在於,對於像TPU或MTIA這樣的自己的加速器,您仍然需要集成NVLink,並且還需要$NVDA的C2C(芯片對芯片)。其中一部分仍然是$NVDA的專有內容,因為NVLink IP以專有方式與芯片通信。$NVDA強製您必須使用他們的C2C。 3. 他舉例說,如果您想要為$AMZN的Trainium使用它,您必須打開Trainium並從$NVDA指定的供應商那裏購買一個芯片組。與Trainium的連接將是$NVDA專有的C2C,而在另一側外部,則是NVLink。他認為客戶現在正在弄清楚這一點,並且擔心通過這種方式,您將通過在您的定製ASIC中使用他們的專有技術而進一步被$NVDA鎖定,因此UALink仍然是一個替代選擇。 4. 他認為$NVDA最大的競爭對手或威脅是UALink聯盟,因為像$AMZN AWS和$AAPL這樣的公司現在加入了其中。這也有助於$AMD,因為他們麵臨著UALink可以解決的規模化網絡問題。由於$AVGO退出了聯盟,未來提供交換機的關鍵公司現在是$ALAB。 5. 他提到$AVGO從$GOOGL那裏獲得了10億美元的一條定製ASIC生產線。 6. 當涉及到$AMD的ROCM時,他認為它明顯落後於CUDA,並提到為了趕上CUDA,即使$NVDA在未來幾年內不推出任何創新,也需要3-4年的時間。盡管如此,他仍然認為$AMD將使ROCM穩定和高性能,以便像$MSFT這樣的公司可以部署它。那些想要性價比的人可以選擇$AMD。他認為$AMD通過收購ZT將更多地成為像$NVDA這樣的係統提供商,但認為對於交換機和其他組件,他們仍然必須依賴外部公司。

2025-07-11 04:48:41      点击:946

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